贫穷的农家女杰尔索米娜被母亲卖给了流浪艺人藏巴诺，一个只会蛮力和吃饭的粗鲁男人。她像个傻子一样跟在他后面，学吹小号，忍受他的暴脾气和背叛。两人在战后意大利荒芜的乡村公路上奔波，遇到走钢丝的“疯子”马托，他用温暖和哲学点亮了杰尔索米娜灰暗的心，也激怒了藏巴诺。一场冲突导致马托死去，杰尔索米娜彻底失去了笑声和声音。多年后，藏巴诺听到杰尔索米娜曾唱过的旋律，在无人的海边，这个从未流过泪的巨人，第一次跪地嚎啕大哭。
费里尼的封神之作，用小丑式的角色演绎了最深刻的悲剧。马西纳的表演是影史一绝，那双含着泪却依然天真的眼睛，让人心碎。结尾那个夜晚沙滩上的痛哭，足以载入教科书。
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一场黑帮交易演变成无差别枪战，最后活着的三人发现，他们手上都戴着同款手铐。
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抗日战争末期，三个在山里放牛的野小子无意中发现了日军的秘密弹药库，并决定联手游击队给敌人来个“一锅端”。