1897年，巴西卡努杜斯。黑奴若昂逃入荒漠，被当地起义军误认为神父，尊为“黑上帝”。与此同时，白人逃兵曼努埃尔患有癫痫，发作时状若疯魔，被教徒视为“白魔鬼”附身。两人在现实中却是患难兄弟。当政府军围剿起义军时，庄园主利用“黑上帝白魔鬼”的传说离间农民。若昂主动要求受难，让曼努埃尔“处决”自己以骗取敌人信任，最终曼努埃尔带着火药炸毁军火库。影片结尾，传说变成神话：黑上帝升天，白魔鬼留在人间受苦。
魔幻现实主义与西部片杂糅，色彩浓郁如油画。对宗教狂热和阶级矛盾的描写入骨三分。两位主演的对手戏充满神性与兽性的张力。最后升天场景，悲怆而壮丽。
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