年轻诗人马克思在画室独自创作时，意外抹掉画中人物的嘴巴，结果自己的嘴唇消失，右手掌心裂开一张说话的嘴。这张嘴引诱他穿越镜子，进入一个由四间奇幻房间组成的异世界。第一间房间里，无脸的雕像强迫他摧毁所有艺术品；第二间是孩童互掷雪球的永恒雪地，雪球砸中的人会变成石像；第三间遇到一个操控时间轮盘的神秘女人；最后一间则是所有失败诗人的幽灵剧场。为了逃离，马克思必须献出自己最好的诗篇，否则将永远留在镜子背面。在这场象征艺术创作痛苦的诡异旅程中，他逐渐明白：真正的诗，是用灵魂而非墨水写成。
科克托的先锋美学令人窒息，每一帧都像会动的超现实主义画作。节奏如梦似幻，隐喻深刻探讨了艺术家的自我献祭，至今仍闪耀着疯狂而纯粹的光芒。
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